Başkahraman geçmiş bir zamanda oğlunu kurtarmak için ona solungaç takmak zorunda kalmış bir doktor/bilim adamının oğlu. Böylece suyun altında yaşayabiliyor ancak sırrını dünyadan saklamak zorundadır.
Çekişme inci avcısının güzel kızına aşık olmasıyla başlıyor. Sırrı keşfediliyor ve kızın acımasız babası Ichthyander’ın yeteneğini istismar etmek istiyor. Suyun altında kafeslendiği için açık havada yaşama yeteneğini kaybediyor ve artık kalıcı olarak denizde yaşaması gerekiyor. Serbest bırakılsa bile aşıklar sonsuza kadar birbirinden ayrı kalıyorlar.
Görünüşte Romeo ve Juliet gibi bi kayıp aşk trajedisi olsa da, muhtemelen Sosyalist Realizmin etkisiyle film aç gözlülük ve ticari istismara odaklanıyor